Прошло десять лет с тех пор, как человечество одержало победу над вновь пробудившимся драконом Бахамутом. Эти годы стали временем благополучия для людей, а столица, разрушенная во время конфликтов, почти полностью восстановлена благодаря усилиям множества поработанных демонов, стремящихся вернуть себе статус. Однако, несмотря на видимые успехи, мир все еще уязвим: боги теряют свою мощь из-за снижения веры, а демоны и люди имеют разные представления о будущем, что накаляет обстановку. В это неспокойное время в столицу приезжает Нина Дранго, желая найти работу и новый смысл жизни. Ее судьба меняется, когда она встречает Азазеля — харизматичного и решительного лидера демонов-повстанцев, стремящегося изменить положение своей расы. В этой сложной политической игре Нина становится свидетелем борьбы между тремя различными фракциями, каждая из которых предлагает свои решения и идеалы. Важную роль в сплетении событий играет Муго, загадочный ребенок, наделенный силой, сравнимой с божественной. Их встречи и взаимодействия открывают перед Ниной новые горизонты, однако она быстро осознает, что оказалась впутанной в запутанную паутину конфликтов и интриг. Конфликт между демонами, богами и людьми обостряется, и Нине предстоит сделать выбор, который не только определит ее судьбу, но и повлияет на будущее всего мира. Случайные встречи оборачиваются жизненно важными решениями, и Нина должна разобраться в своих чувствах и loyalties, чтобы найти верный путь в этом хаосе. Каждый шаг, который она делает, проверяет ее решимость и силу духа, а также открывает трудные истины о том, что значит быть человеком в мире, полном предательства и коварства. В таком окружении Нина должна найти свое истинное предназначение и понять, какой мир она сама хочет построить в лихие времена, когда надежда и отчаяние переплетаются в едином вихре.