События фильма разворачиваются в 1954 году, в разгар Алжирской войны. Место действия – уединённая деревушка, расположенная в живописных горах Атлас, где живёт французский учитель Дару. Ему поручают ответственное задание – сопроводить молодого алжирца по имени Мохамед, обвиняемого в убийстве, в ближайший город, чтобы передать его местным властям. Однако Дару не восторге от этой идеи и чувствует внутренний конфликт, понимая, что такое поручение может обернуться для него опасностью. Несмотря на нежелание Дару выполнять эту миссию, к его удивлению, сам Мохамед проявляет желание идти с ним к властям, так как он хочет доказать свою невиновность. Этот неожиданный поворот событий заставляет Дару переосмыслить свои взгляды не только на ситуацию, но и на рассматриваемую войну в целом. На протяжении их путешествия к ним присоединяются другие персонажи, а также они становятся мишенью для всадников, которые следуют за ними, и представляют опасность, основанную на законах кровной мести. По мере того как Дару и Мохамед продвигаются через горы, они сталкиваются с различными трудностями и опасностями, которые проверяют их моральные принципы и взгляды на жизнь. Наступает момент, когда учитель начинает понимать, что судьба Мохамеда переплетена с его судьбой, и их пути становятся связанными не только физически, но и духовно. Каждый шаг в этом прекрасном, но утратающем свою идиллию ландшафте, заставляет их обоих задумываться о смысле преданности, справедливости и выживании. Фильм пронизан глубокими переживаниями и размышлениями о человеческой жизни на фоне жестоких конфликтов. Зрители погружаются в непростые отношения между персонажами и ощутимо чувствуют их внутреннюю борьбу. Этот фильм не только о войне, но и о ценности человечности, о сострадании и о том, как в сложных обстоятельствах находим силы для понимания друг друга.