Эндрю — молодой и одаренный музыкант, стремящийся к величию и успеху в мире джаза. Его мечта стать выдающимся барабанщиком, завоевавшим признание на высшем уровне, кажется близкой к осуществлению, когда он попадает под крыло знаменитого дирижера Флетчера, руководителя одного из наиболее престижных оркестров страны. Флетчер — человек, добившийся многого в своей карьере, но его методика обучения жестока. Его бескомпромиссные требования и высокая планка создают давление, под которым не каждый способен выдержать. С каждым днем Эндрю все больше погружается в атмосферу интенсивных репетиций, его стремление к идеалу превращается в настоящую одержимость. Он не задумывается о последствиях, отказываясь от личной жизни и пренебрегая отношениями с близкими. Флетчер лишь поднимает планку, щедро угощая юношу физическими и психологическими испытаниями, чтобы выжать из него максимум. Постепенно это становится борьбой не только за признание, но и за самую сущность Эндрю, его психическое и эмоциональное состояние подвергается жестоким испытаниям. В то время как Эндрю и Флетчер продолжают свой конкурентный танец, молодой музыкант осознает, что пределы его возможностей могут быть гораздо шире, чем он когда-либо думал. Впереди его ждут невообразимые испытания, которые могут стать как шагом к славе, так и возможной трагедией. Конфликт между стремлением к совершенству и разрушительными методами наставника становится центром драмы, которая ведется на сцене и за ее пределами. Эмоциональные муки, невидимые раны и безумная погоня за успехом заставляют Эндрю задаваться вопросом: что он готов пожертвовать ради исполнения своей мечты? Этот внутренний конфликт ведет его к неожиданным последствиям, которые изменят его жизнь навсегда. В поисках смысла и ценности музыки Эндрю оказывается в плену у своих амбиций, сталкиваясь с вопросами, которые заставляют задуматься не только о профессиональном успехе, но и о сущности человеческого существования. Кто в итоге выйдет победителем из этой незаметной, но ужасающе жестокой игры?