Сюжет фильма разворачивается в Лондоне 1970-х годов, на фоне нарастающей напряженности во времена Холодной войны. Главный герой, Чарльз, только что завершил службу в армии и теперь приступает к работе в MI-6, британской разведывательной службе. Ему поручено важное задание — завербовать Виктора Козлова, дипломата, представляющего Советский Союз в посольстве. Начальство считает, что этот человек может стать надежным источником ценной информации и партнером в их играх разума и власти. Однако, чем больше Чарльз погружается в мир шпионских интриг и запутанных личных отношений, тем сложнее ему становится выполнять задание. Он сталкивается с множеством препятствий, включая сети обмана и двуличия. Все меняется, когда герой неожиданно обнаруживает поразительные факты о своем родном отце, что ставит его собственную идентичность и преданность на серьезное испытание. Вскоре Чарльз осознает, что его жизнь и миссия навсегда изменены, поскольку откровения о прошлом заставляют его пересмотреть свои убеждения и цели. Чарльз оказывается втянутым в сложную игру между предательством и верностью, где каждый шаг может привести к катастрофическим последствиям. Его стремление выполнить долг перед Родиной обостряется личными конфликтами и открытием шокирующих тайн, которые могут не только разрушить его карьеру, но и угрожают его жизни. Фильм исследует темы доверия, предательства и сложных моральных выборов, с которыми сталкиваются шпионы в мире, где все может оказаться не тем, чем кажется. В конечном итоге, Чарльз должен решить, что для него важнее — долг перед страной или личные связи, которые он обнаруживает среди хаоса шпионских игр.