Клэй Бересфорд, успешный миллиардер, сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, в частности с сердцем, что требует незамедлительной медицинской помощи. Специалисты определяют, что единственным выходом из ситуации станет операция по пересадке сердца. После длительных поисков удаётся найти донорское сердце, и операция начинает свой ход. К моменту, когда Клэю вводят анестезию, он уже испытывает множество страхов и переживаний, ведь это так близко к загадочному пределу между жизнью и смертью. Однако всё идет не так, как планировалось. Во время процедуры Клэй оказывается в состоянии, похожем на сон, но он не теряет сознания — он осознаёт каждую деталь происходящего вокруг. Наконец, вместо привычного состояния полной слабости и бессознательности, он попадает в странный «мир» полузабытья, где слышит разговоры врачей и медсестер. Он становится свидетелем своих собственных последних минут и мучительного диагноза, с которым ему предстоит столкнуться. Пока команда хирургов сосредоточенно выполняет свою работу, Клэй начинает осознавать, что его сознание плотно связано с телом, которое не может реагировать на внешние стимулы. Он охвачен страхом и неведением, ведь он не в силах повлиять на то, что происходит, но при этом слышит все комментарии и осуждения, которые его окружают. Разум и тело вскоре начинают конфликтовать. Под напором этих эмоций он пытается бороться за своё сознание и жизнь, невзирая на все усилия медиков, которые до конца не догадываются о том, что их пациент на самом деле полностью осознаёт каждую деталь операции. Эта трагичная и напряжённая история заставляет зрителя задуматься о философских аспектах жизни — о том, что значит существовать и каковы границы восприятия. Клэй оказывается в ловушке, полной тревог, и его борьба становится метафорой каждого человека, оказавшегося на краю жизни, погружённого в свои мысли и страхи. Фильм предлагает необычную перспективу на проблемы здоровья, медицины и хрупкость человеческой жизни в условиях, когда контроль над собой оказывается на грани потерянного. Этот фильм — настоящая эмоциональная одиссея, бросающая вызов пониманию человеческого опыта и силы воли.