Ученый Сет Брандл, обладающий выдающимся талантом и немного эксцентричной натурой, занимается исследованиями в области телепортации. Сначала он сосредоточен на перемещении неодушевленных предметов, но в последствии решает расширить горизонты своих экспериментов, начав работать с живыми организмами. Сет испытывает огромные успехи в своих начинаниях и, вдохновленный удачным переносом обезьяны, решает стать следующим объектом своих исследований. Однако, во время одного из опытов происходит неожиданное событие: в стерильную камеру попадает муха. Эта случайная встреча становится поворотным моментом в его жизни. После того как насекомое оказывается в одном пространстве с ученым во время телепортации, начинается процесс, который кардинально меняет всё. Сет постепенно начинает ощущать, как его тело и разум подвержены трансформации. Вскоре он обнаруживает, что между ним и мухой завязывается нечто большее, нежели просто случайный сбой в эксперименте. Этот неожиданный поворот приводит к тому, что Сет превращается в нечто совершенно иное, и его существование приобретает новые, ужасные черты. Мир, в котором он жил, начинает рушиться, и Сет начинает сталкиваться с все более мучительными последствиями своего решения. Стремительная потеря человеческой природы, сопровождаемая физическими муками и эмоциональным крахом, делает борьбу за сохранение своей идентичности еще более драматичной. Его переживания становятся не просто научным экспериментом, но настоящим испытанием на грани человеческого существования. Фильм исследует темы одержимости, последствий неосторожного обращения с наукой и страх перед неизведанным, представляя не только ужасы изменений, но и трагедию самопознания. С каждым новым шагом Сет погружается все глубже в тьму, теряя контроль над собственным телом и разумом, что приводит его к неизбежному столкновению с собственным хаосом. Это история о том, как стремление к знаниям и желание преодолеть естественные границы могут привести к непредсказуемым последствиям, кардинально меняющим судьбу.