В 1960 году на живописных просторах Южной Америки разворачивается захватывающая история о дружбе, предательстве и поисках правды. Главным героем является Польски, еврей, переживший ужасные испытания Холокоста и лишившийся всей своей семьи во время войны. Его спокойная жизнь оказывается под угрозой, когда рядом с ним поселяется загадочный сосед – мистер Херцог. Этот бородатый немец с холодным взглядом, напоминающим о самых мрачных страницах истории, явно вызывает неприязнь у Польски. Херцог обожает немецких овчарок и не может сдержать свою страсть к живописи, создавая картины с цветами, которые порой навевают ассоциации с работами молодого Гитлера. Безутешный Польски, который потерял всех близких, начинает подозревать, что его сосед может быть не просто эксцентричным человеком, а сам фюрер, скрывающийся от суда истории. Более того, слухи о трагической судьбе нацистского лидера вызывают у него сомнения: на протяжении всей жизни ему говорили, что Гитлер покончил с собой, но теперь, глядя на Херцога, он начинает сомневаться в истинности этих утверждений. Обострившаяся паранойя заставляет его обратиться к израильским властям, которые недавно захватили Адольфа Эйхмана в соседней Аргентине. Однако, столкнувшись с их недоверием и скепсисом, Польски решает действовать самостоятельно. По мере развития сюжета, старик начинает документировать жизненные привычки и повадки Херцога, стараясь собрать неопровержимые доказательства его истинной сущности. Однако, чем больше Польски исследует своего соседа, тем больше у него возникает сомнений в своих первоначальных выводах. Неожиданно между двумя мужчинами зарождается незабываемая связь, основанная на общих переживаниях и одиночестве. Польски начинает испытывать симпатию к mister Херцогу, в то время как собственное чувство ненависти и предвзятости начинает рушиться. Это внутреннее противоречие приводит его к глубоким размышлениям о прошлом, ненависти и возможности прощения, а также о том, что истина – это не всегда черно-белое понятие. Фильм поднимает важные вопросы о человечности, преодолении предрассудков и том, как тяжелые воспоминания о войне могут повлиять на наше восприятие окружающих.