После заключения важного соглашения с Мэмэ Осино, Арараги сталкивается с непростой задачей: ему предстоит сразиться с тремя искусными противниками, чтобы вернуть утраченные силы Киссшот Ацеролаорион Хартандерблэйд и восстановить своё человеческое обличие. Каждый из этих противников — это не просто враги, а настоящие мастера своего дела, и Арараги вынужден преодолеть не только физические испытания, но и внутренние сомнения. Он начинает осознавать, что еще не всё ясно в отношении обещания Киссшот: сможет ли она выполнить свою часть сделки и вернуть ему обычную жизнь, или она скрывает что-то важное? Конфликт не ограничивается только поединками — на пути Арараги встаёт и Ханэкава, которая не на шутку увлеклась миром вампиров и, кажется, не понимает масштабы опасности, с которой сталкивается. Она постоянно вмешивается в дела Арараги, порой забывая о том, что некоторые тайны лучше оставить нераскрытыми. С одной стороны, Ханэкава действует из лучших побуждений, стараясь поддержать друга, с другой — её любопытство и настойчивость порой приводят к новым сложностям и конфликтам. Арараги осознает, что не всякая победа в поединках приведет к желаемому результату. Ему нужно не только физическое превосходство, но и умение принимать решения и разбираться в своих чувствах. Каждый бой становится не только испытанием его силы, но и проверкой на зрелость. Скоро философские вопросы о предназначении, человечности и природе их существования становятся не менее важными, чем физическая борьба с врагами. На этом фоне развиваются запутанные отношения между главным героем и Киссшот, чьи истинные намерения могут кардинально повлиять на исход событий. Арараги пытается найти баланс между своими желаниями, ожиданиями Киссшот и реальными угрозами, которые поджидают его и его друзей на каждом шагу. Фильм переносит зрителей в мир, наполненный интригами и глубокими размышлениями о жизни и искусстве, а также поднимает фундаментальные вопросы о дружбе, верности и цене силы. Арараги предстоит понять, насколько важна каждая сделка и к каким последствиям могут привести его действия в этом сложном и запутанном мире.