Старшеклассница Лим Джу-гён, испытывающая неуверенность из-за своей внешности, обнаруживает в искусстве макияжа способ избавиться от комплексов. Она непрерывно практикуется и вскоре достигает такого уровня мастерства, что инкогнито становится для неё вторым ядом. Превратившись в настоящую диву, она привлекает внимание окружающих, но, несмотря на это, снаружи её жизнь не такая прекрасная, как кажется. Наравне с сокровенными страхами о том, как её воспримут без макияжа, Джу-гён начинает романтические связи с двумя привлекательными юношами, которые являются яркими представителями своей школы. Эти отношения приводят к непредсказуемым ситуациям, показывая всю сложность подростковых чувств и взаимодействий. В процессе знакомства с парнями, Джу-гён сталкивается с множеством неприятных ситуаций, в которых её скрытая правда о внешности становится главным препятствием. Со временем главная героиня понимает, что истинная красота заключается не только в внешнем облике, но и в внутреннем мире, а также в принятии себя такой, какая есть. Фильм затрагивает важные темы недовольства собой и стремления к самосовершенствованию, рассказывая о том, как сложно иногда быть собой в мире, полном стереотипов и ожиданий. Интересные повороты сюжета и развитие характеров делают эту историю увлекательной и поучительной, напоминая зрителям о том, что внешность — это лишь одна из граней, а главное — находить уверенность в себе и своих достоинствах.