Америка 1960-х годов. В центре сюжета находится молодая девушка по имени Пэт, имеющая смешанное кровоснабжение: ее мать – афроамериканка, а отец – европеец. Она живет вблизи Рино, штат Невада, и жестокая реальность жизни заставляет её сталкиваться с множеством трудностей. Пэт растет в условиях непрекращающейся борьбы с расизмом, а её единственным оплотом в этот трудный период является больная алкоголизмом мать, которая воспитывает её в одиночку и каждому дню всё больше погружается в пучину зависимости. Все меняется в одно мгновение, когда Пэт делает неожиданное открытие о своей истинной идентичности. Она осознает, что её настоящее имя – Фауна Ходел, и женщина, которой она всю жизнь считала матерью, фактически стала её опекуном. Эта новость потрясает её до глубины души и приводит к внутренней борьбе, полному переосмыслению своего прошлого. Понимание того, что у неё есть биологические родители, открывает перед ней новые горизонты и рождает сильное желание выяснить, кто они на самом деле. Фауна решает, что должна провести собственное расследование, чтобы найти своих настоящих родителей и разгадать загадки своего происхождения. В этом сложном путешествии её поддерживает Джей Синглетери – эксцентричный журналист, прошедший через ужасы Корейской войны. Он также страдает от своих внутренних демонов, таких как наркотическая зависимость, но при этом мечтает о жизни, далекой от его нынешних реалий. Вместе они формируют непростую, но необходимую связь, полную взаимопомощи и понимания. Дуэт Фауны и Джея сталкивается с множеством вызовов, от предательства судьбы до проблем темного наследия. Они погружаются в поиски, которые не только изменят их жизни, но и заставят их заглянуть в себя, разобраться в своих страхах и стремлениях. Фильм исследует темы идентичности, расовых предрассудков и искупления, поднимая сложные вопросы, актуальные и в наши дни. Каждая сцена наполнена напряжением и ожиданием, куда же приведет этот их путь к истине.