Агент ФБР Малькольм Тернер в совершенстве овладел искусством маскировки и перевоплощения. Он невероятно умён и обаятелен, что позволяет ему успешно справляться с самыми сложными заданиями. В этот раз его миссия состоит в том, чтобы раскрыть преступления, связанные с жестоким грабителем банков, который только что избежал правосудия. Для выполнения этой задачи Малькольм принимает облик пожилого азиата, что добавляет новизну в его методах работы и позволяет ему слиться с местным населением. Действия разворачиваются в небольшом южном городке, где обстановка явно насыщена тайнами. Главная цель его расследования — дом женщины по имени Большая Мамочка, чьи связи и влияние могут помочь в поисках злоумышленника. Данные указывают на то, что именно её гостит бывшая знакомая преступника, Шерри, с которой она должна провести время вместе с сыном. Малькольм тщательно готовит план и устанавливает наблюдение за домом Большой Мамочки, рассчитывая на то, что сможет перехватить нужную информацию и выйти на след убегавшего преступника. Однако всё оказывается не так просто. В самый ответственный момент, когда Малькольм уже почти на пороге успеха, его планы терпят крах — Большая Мамочка внезапно уходит из города. Это создает путаницу и добавляет трудности в его расследование. Теперь агенту ФБР необходимо адаптироваться к новым обстоятельствам и найти альтернативные пути для достижения своей цели. Весьма непростая задача, особенно учитывая, что Малькольм должен сохранить свою личность в тайне и доказать, что он лучший в своём деле. В ходе развязки событий комические ситуации следуют одну за другой, а напряжение нарастает. Под шутливую оболочку вставляются важные вопросы о дружбе, доверии и о том, как легко можно заблудиться в хитросплетениях человеческих отношений. С каждым новым поворотом сюжета Малькольм всё больше осознаёт, что не только должен поймать преступника, но и преодолеть собственные внутренние конфликты и личные дилеммы. Эта история о смелости и умении адаптироваться, где каждый шаг агента несёт не только профессиональный, но и личный характер.