Согласно последнему волеизъявлению деда, юноша по имени Мидзухо Миянокодзи оказывается в довольно необычной ситуации — ему предстоит учиться в закрытой женской католической школе Сэйо. Поскольку учебное заведение принимает его только под условием, что он будет представляться как девушка, Мидзухо не имеет иного выбора, кроме как поддаться уговорам своей энергичной кузины Марии. Она помогает ему с переодеванием, используя косметику и даже некоторые элементы гардероба, чтобы создать образ юной школьницы. Таким образом, он отправляется к новым приключениям, полон надежд и страха. Попав в новую обстановку, Мидзухо начинает осознавать, что ожидания его близких были слишком оптимистичными. Школьная жизнь с каждым днем приносит новые сюрпризы. Как ни странно, новая идентичность оказывается удачной, и, приняв форму прекрасной девушки с длинными светлыми волосами и фигурой модели, он мгновенно становится объектом восхищения учителей и одноклассниц. Но это не просто внешний блеск — Мидзухо быстро заявляет о себе как об отличнице и отличном спортсмене. Кроме восхищения, на юношу накладываются и новые обязательства. С каждым днем жизнь в школе становится всё более яркой и насыщенной. Напряжение нарастает, когда Мидзухо оказывается втянутым в выборы на почетную позицию «старшей сестры», символизирующей идеал для юных учениц. Его задача не просто завоевать популярность, но и стать примером для других, помогая им справляться с их собственными конфликтами, страхами и сомнениями. На фоне комических и драматических ситуаций Мидзухо постепенно осознает, что его стремление к принятию и любви имеет свою цену. Он находит друзей, сталкивается с завистью и конкуренцией, а также начинает понимать истинные ценности дружбы, честности и поддержки. В этом мире, полном предвзятых мнений и стереотипов, ему предстоит понять, кто он на самом деле и какую роль он хочет сыграть в жизни своих новых подруг. В итоге, Мидзухо оказывается на перепутье между двумя мирами — тем, где он был до и тем, что теперь стал, что формирует его личность и определяет его будущие шаги.